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正文 手机之变2023：高端化之殇与新生机 当手机厂商们开始向“底层技术”探索并试图改变时，国产手机行业的“里子”才将开启真正的颠覆式“创新”。 消费者越来越不爱换手机了。“我的手机用3年了，没坏也没卡，使用需求基本都能满足，没什么可换的。现在的手机出再高的配置，但我的需求没那么高，换一次成本也不小，实在换不动了。”Aaron说道。数据显示，中国消费者的手机更换周期已从28个月延长到了43个月。这是不断迭代新品的手机厂商们共同的“烦恼”，也是消费者内心的真实投射。随着手机市场早已进入存量时代，在消费者愈加趋于理性的当下，手机消费力大不如从前，甚至出货量已长期处于下滑态势。据IDC数据显示，2023年上半年，中国智能手机市场出货量约1.3亿台，同比下降7.4%。2023年，手机行业依旧在寒冬之中，但与往年不同的是，今年的手机市场似乎有了新的生机与希望。今年8月底，华为带着Mate60系列的强势归来，让整个手机市场再度沸腾，也让手机厂商们看到了国内高端手机依然可以通过关键技术突破和功能创新，引发消费者的换机欲望。于是，一轮技术革新的浪潮掀起。手机厂商们不再拘泥于卷性能、卷屏幕、卷镜头、卷价格，而是将“矛头”指向内核——操作系统，作为国内手机市场的头部选手“荣米OV”快速跟进，10月26日，小米正式发布全新的国产自研操作系统“澎湃OS”；11月vivo发布了自研蓝河操作系统“BlueOS”；前不久，荣耀MagicOS 8.0也开启内测招募。依靠新一轮的技术创新与产品迭代，中国智能手机市场出现回暖迹象。中国信通院最新的数据显示，今年9月份，国内市场手机出货量3327.7万部，同比增长59.0%；10月份，国内市场手机出货量2916.2万部，同比增长19.7%。据Counterpoint Research报告显示，今年双十一活动期间，国内智能手机销量同比增长5%。2023年的最后一个季度，OPPO、vivo、荣耀、真我、一加等手机厂商们密集发布新款手机。经过3年多的市场“蛰伏”，手机市场的“春天”要来了？01 手机市场，“回春”？据Counterpoint Research报告显示，2023年10月全球智能手机销量同比增5%，这是自2021年6月以来首次出现同比正增长。在经历连续27个月的同比下滑后，智能手机市场正迎来转机。此外，我国海关的数据也显示出了手机行业回暖的迹象。自2022年6月手机出口数据连续15个月出现负增长之后，目前已经有连续两个月回正，单月出口平均销售均价（ASP）达231美元，也创下近三年新高。行业迎来正增长无疑反映了消费者对智能手机的需求和信心的恢复。同时，由于近年来智能手机的高端化趋势已经非常明显，这种变化也影响到了整体市场的发展趋势。据GfK中国发布的2023年第三季度手机市场报告显示，中国手机市场均价近几年来持续增长，截至今年第三季度均价已达到3480元。值得一提的是，通常划分高端手机市场的价位线是3500元档。近几年，由于高端机型占比的提升和超低端产品销量的下降，折叠屏机型的爆发式增长，市场整体均价也自然是水涨船高。Canalys数据显示，2023年第三季度高端智能手机（售价3500元以上）的出货量占比已达33%，同时中高端机型（售价2500-3499元）的出货量占比也达到了19%。两者相加已经超过了整个市场份额的半数。在手机厂商的多年耕耘下，属于高端手机的时代似乎即将到来。调研机构Sandalwood此前发布的中国电商市场监测数据也能够说明这一问题，数据显示，4000元以上价位段机型在2023年上半年的销量同比增长17%，市场份额达40%，2000-4000元产品的份额则降低至24%。但高端化的另一面或许也在无形之中拉长了消费者的换机周期，相对高端的机型必然会配备更高的硬件配置，这不仅能够提供差异化的使用体验，同时更高的存储空间和性能也使得其往往能够带来更长的使用年限�：廖抟晌�，“高端化”可以为厂商们带来更大的利润空间，但市场换新的频率也无可避免的会被拉低。如何平衡利润和市场换新频次，是摆在各大手机厂商面前绕不开的挑战。02 2023，行业有了“新拐点”2023上半年，手机行业的突破式“创新”还停留在折叠屏，下半年华为带着全自研芯片的Mate 60系列给了行业新的启示。与此同时，大模型的出现，也把AIGC浪潮推向了手机行业。与之前挤牙膏在原有配置之上锦上添花的“创新”不同。今年，不论是折叠屏，还是自研操作系统或芯片，亦或是大模型的出现，都在加速手机行业进入新纪元。距离2007年iPhone上市，智能手机进入新时代已经16年有余。如今，手机行业终于等到了拐点时刻，一场行业真正的革新似乎马上就要到来。折叠屏手机正在迎来从「量变」到「质变」的关键节点。在折叠屏手机中，转轴技术一直是制约其轻薄化的瓶颈。屏幕折叠次数、折痕深浅以及轻薄程度等关键因素都与转轴技术有关，这也是决定用户体验和购买决策的主要因素之一。今年8月，小米推出了最新研发的“龙骨转轴技术”的折叠屏手机MIX Fold3。据潮汐商业评论了解，龙骨转轴的多节设计，大大压缩了转轴所需的空间，空间减小了17%，这为机身的轻薄化提供了空间保障。3段连杆结构设计，环抱式屏幕保护，使得手机的折叠和展开更加平稳及耐用。而这一关键技术的突破也标志着中国手机厂商在全球折叠屏手机市场上的竞争力得到了明显提升。与此同时，随着厚度、重量、续航、大小屏融合、APP适配等折叠屏手机“痛点”被一一攻克，加上成本和价格的持续下探，折叠屏手机正逐渐走向更大的消费舞台。据Sandalwood数据显示，截至10月，中国电商市场折叠屏智能手机的累计销量已达到115万台，同比增长高达112%，这一成绩凸显了折叠屏手机市场的迅速扩张和消费者兴趣的持续增长。当手机厂商们开始向“底层技术”探索并试图改变时，国产手机行业的“里子”才将开启真正的颠覆式“创新”。华为跻身高端市场离不开其自主研发的麒麟芯片和鸿蒙系统。正是因为有了芯片设计能力，通过系统深层代码不断优化，来更好地平衡手机的性能和续航。当技术优势有效地转化为了产品的竞争力，华为就自然在高端市场的竞争中取得相对优势。只是，在如今手机产品趋同化严重的情况下，短时间内，硬件难以拉开较大差距，所以，相对“轻松”的系统和软件则是厂商们当下布局的重点。国产手机厂商正纷纷加码操作系统自研赛道。10月26日，小米发布其全新的自研操作系统澎湃OS之后，vivo也在11月1日跟进，发布全新自研操作系统蓝河操作系统BlueOS。值得留意的是，vivo自研的蓝河操作系统不兼容安卓应用，首先应用在智能手表中，目前暂未考虑上手机。在万物互联奔涌的当下，手机终端早已成为了一项重要的接口。物联网可以广泛地连接各类设备、应用于各种场景，无论是车、家居、日常办公等，一旦连接，则代表着手机生态拥有更大的可能性。这也意味着，各大手机厂商想要获得生态价值，操作系统这张“入场券”就成为了刚需。与此同时，大模型的出现也将成为推动智能手机市场技术革新和增长的关键动力。作为AI技术落地的重要入口，智能手机市场正处于人工智能技术的深度介入和广泛应用的新阶段，手机+大模型的组合将重塑移动设备的功能和形态，成为用户选择手机考量的重要因素。在大模型技术的加持下，也将为消费者带来全新的用户体验。近期，华为、小米、vivo、OPPO、荣耀等国产手机，均已对外公布众多大模型相关成果。目前，头部手机厂商不仅纷纷下场自研大模型，而且正在把能离线运行的端侧大模型，植入到新一代机型中，打造出“AI大模型手机”。2023年，中国智能手机厂商的发展正站在一个重要的转折点。而蝴蝶一扇动翅膀，就有可能掀起一场新的风暴。03 手机厂商们，跳出“老本行”一部手机，就有可能撬动起一个万物互联的时代。除了芯片、操作系统、折叠屏、AI大模型等行业热点话题，“汽车”也成为了手机行业的关键词。近年来，布局汽车领域的手机企业越来越多，厂商们不再局限于花式造手机，而是跳出老本行，向手机之外更大的市场谋求生存空间。如今，手机的价值不仅仅局限于手机本身，而是在于其背后整个巨大的生态系统。以手机为原点，以平板、手表、汽车等为发散点，万物互联进一步与消费者的生活紧密相连。凭借万物互联的吸引力，手机厂商们也能不断增加用户粘性。相关机构统计显示，目前国内移动互联网用户人均拥有5台智能设备，超过50%的用户存在跨设备跨应用的需求。据测算，到2032年，人均设备数量将达到12台。随着智能设备数量激增，万物互联进程加速，日均使用频率最高的手机设备角色分量更加明显，设备协同、跨端联合将成为新趋势，为手机企业增长打开新空间。汽车便是各大手机厂商生态圈中最重要的一环。今年8月，小米总裁卢伟冰在Q2财报后的沟通会上表示，小米汽车在2024年上半年量产的目标没有任何改变。天风国际证券分析师郭明錤发布的研报称，小米汽车*车型出货量预估5万-6万台，他认为小米汽车的优势之一是与既有生态整合，包括操作系统、应用、手机与IoT等硬件。与小米重资产造车不同的是，华为、OPPO等手机厂商则是与新能源汽车厂商合作的方式来打通手机和车机的生态。例如，哪吒汽车与黑莓；理想汽车、小鹏汽车与OPPO；比亚迪、长城、一汽等车企与华为合作，实现包括数字车钥匙、远程开关车窗、鸣笛寻车、远程控制空调、车管家等车机互联功能。与此同时，反观汽车企业，无论是蔚来下场造手机，还是吉利收购魅族，都是为了扩大智能硬件生态链，打造车-机生态闭环。在2023年的魅族秋季无界生态发布会上，魅族宣布了即将推出的“无界智行开放平台”。这个平台将允许其他车机系统共享Flyme Auto的核心功能。在万物互联时代，智能手机是最重要的硬件入口。当手机厂商们跳出老本行，手机背后的生态价值将无限延伸。雷军曾在社交平台上表示，小米已经不止有智能手机，还有跨200多个品类的巨大智能生态，“人车家全生态”也即将完成闭环。2023年的手机市场并非只有手机本身，折叠屏技术愈加成熟，手机厂商们也在奋力打造自己特有的操作系统，同时将自身的生态系统融入消费者的智能生活�？梢栽ぜ氖�，尽管依旧处于寒冬，手机行业正螺旋式地向上生长。2024年或将迎来手机市场新的转折点。“说实话，今年华为Mate60 pro出来的时候我还真挺心动的。一是这个手机有自己的硬核技术，不是堆料来的。二是家里买了许多华为其他设备，手机换成华为，操作起来也更方便。”Aaron分享道。你看，商业就是这样。 【本文由投资界合作伙伴微信公众号：潮汐商业评论授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问，请联系（editor@zero2ipo.com.cn）投资界处理。2023年，超级APP的升与降
编辑-杨颖,