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正文 运动鞋服业的2023：国潮失灵 在整个经济周期下行阶段，大家难免也会出现各种库存问题业绩也将承压，运动鞋服注定还要在其他地方找突破口。 2023年，运动鞋服业迎来“冰火两重天”的发展态势。一方面，国货运动品牌们借助国潮加速提升认知度，行业渗透率与市场规模也都在稳步提升。中金企信研究报告显示，我国运动鞋服行业渗透率已从2016年的8.8%提升至2022年的13.6% ；行业市场规模由2017年的2215亿元增长至2022年的4157亿元，并预计2023年市场规模将增至4534亿元。与此同时，行业也朝着垂直、细分化以及数字化方向共同发展。另一面，国货运动品牌们的上行压力愈发明显。近年来，国货运动品牌虽崛起且击退海外大牌，产品也逐步走向中高端化，但在整个消费市场趋于颓势下，国货运动品牌们的库存问题凸显。与此同时，安踏、李宁、特步等头部品牌股价今年连连下跌，业内逐步流传出“国潮失灵”“国货一哥崩盘”的消息。潮来潮去，2023年运动鞋服行业的潮水究竟涌向了何处？现在就让我们一起来盘点下今年运动鞋服行业发展趋势吧。01 国潮“降温”，运动品牌“过冬”众所周知，国货崛起背景是以新疆棉事件为导火线，加之今年日本排放核污水后全民抵制日货的热情，这背后都给了诸多国货品牌一个证明自己的机会。这些年来，运动鞋服行业也算是最会借国潮“东风”的。2021年，李宁就借“国潮”定位业绩大涨登上我国运动鞋服第二；次年，安踏营收击败海外大牌耐克，取得了我国运动鞋服*位置；去年，还有鸿星尔克借捐款事件出圈并借国潮之风崛起，销量一升再升。安踏、李宁们甚至被冠以“国货之光”的称号。但这些个“国货之光”的2023年却过得不顺心。今年以来，港股体育板块经历了多次集体下跌。李宁股价年内跌幅一度高达80%，市值蒸发了过半超2000亿港元，为今年恒生指数中表现最差成分股；特步股价也处于下跌状况，上月公布双十一战报后，特步股价随即大跌16.49%，创下2019年3月以来*单日跌幅；安踏也是如此，年内股价从123.76港元/股高点，跌回到70港元/股。导致整个运动鞋服业遇冷的原因在于，全球经济处于下行周期，消费环境呈现弱复苏，消费者更青睐性价比产品。今年美妆业内花西子的翻车，就证实了国货产品的价格与质量要匹配的问题，并不是一直宣扬国货定位的品牌，就能借“国潮”走上行路线。回到运动鞋服业，拥有“国货之光”称号李宁，这些年借国潮产品涨价，也遭到不少消费者质疑�？杉颜咝闹卸加凶约旱囊桓顺�。另外“国潮降温”的风向，则让过去依靠“国潮”书写高端故事的鞋服厂商们需要头疼如何把货卖出去。今年上半年，安踏存货周转天数124天,比上年减少了21天，但存货依旧高达65亿元；李宁这边，2023年上半年，存货达到21.2亿元，同比增长7.25%，存货周转天数由2022年的55天上升至57天。通过大额折扣促销来清理库存是行业的常用手段。作为行业领头羊的耐克今年一些单品的折扣下探到了五折，李宁甚至喊出了“折上4折”“不止3折”的降价宣传。不过从双十一这样的重要促销节点的表现来看，即便品牌们祭出了打折手段，效果仍然有限。安踏管理层就曾表示，第四季天气出乎预期温暖，行业短期出现库存压力，估计第四季零售折扣按年扩大。面对股价的“跌跌不休”，今年品牌们都打起了股价保卫战。其中，李宁多次进行股东增持、回购计划；安踏试图通过寻找第三增长曲线来提振业绩与股价，又培养科隆、迪桑特这些品牌。此外，未上市的运动鞋服品牌们则一直徘徊在资本的边缘。比如匹克、中乔体育这些年多次递交招股书未果。其中，今年3月中乔又递交了招股书，随后并未有动静。对于消费者而言，国货是中国本土企业，但国潮对国货企业有产品质量、价格多方面的要求，这些都得满足消费者心中的期许�？稍げ獾氖�，在经济下行周期特殊时期，国潮这阵风也是越来越难借了，拥有“国货之光”称号的运动品牌们也该认真思考未来如何发展了。02 “升维”之战打响，各家招式百出今年来，国家和各地方政府也不断加大“扩内需”“促消费”政策力度，利于整个服饰消费行业市场的复苏。同时，行业也出现了专业化、细分化以及中高端化的新方向。能否抓住户外、女子、儿童等垂类细分领域的增长机会，成为了品牌们寻求拐点、把握增长的关键。以安踏为例，今年安踏相继收购了瑜伽另类玛伊娅以及女性运动服饰MAIA ACTIVE这两大品牌，以此扩大公司在女性运动市场上的布局。去年表现不佳的FILA在转型专业体育后焕发新春。今年上半年，FILA又行了，实现营收122.3亿元，同比增长13.5%。而早早布局户外赛道已经成为了安踏上半年财报中的亮点，包含迪桑特与可隆体育在内的其他品牌板块营收32.5亿元，同比增长77.6%；合营公司亚玛芬体育（AMER SPORTS）上半年营收同比增长37.2%至132.7亿元。同样作为多品牌的特步与安踏略有不同，特步想布局的细分领域怕是只有一个：跑鞋市场。2022年，特步就宣布“世界级中国跑鞋”全新品牌战略定位，并计划未来10年将投入50亿元助力中国路跑事业。虽然这些年特步也收购了索康尼、迈乐、盖世威、帕拉丁四大国际品牌，但都未成为公司主力业务。故此，特步主要通过做深跑鞋市场，以此达到与各品牌差异化竞争目的。单品牌的李宁，则是在主品牌下孵化各个细分品类产品去做差异化竞争。比如，2019年，李宁与X-girl联名推出“少女帮派”系列产品，去年针对女性瑜伽及训练场景推出了“揉柔裤”和“翘俏裤”系列产品。不过从战略上看，单品牌发展的李宁注定有个*的弱点，太依赖主品牌了，一旦主品牌发展不顺，其他领域势必受到更大的波及。加之上文所述的国潮降温，李宁股价受创是最严重的。花旗研究报告称，考虑到李宁单一品牌的商业模式，预计其2024年收入增长将慢于滔搏及安踏。赛道细分化，带来的另一趋势是产品升级，各家之间新研发的产品在技术、价格也越来越“内卷”。比如，以户外运动中最热的跑鞋赛道为例，就包括了入门、竞速级等各类跑鞋。为满足该市场细分化的需求，品牌们开始推各家新科技产品以及相关产品矩阵。在竞速跑鞋内，大家都争锋推出自家的碳板跑鞋，超临界发泡材料、碳纤维科技、透气轻薄面料等技术几乎成了该品类的标配，目前安踏就拥有“氮”科技，李宁则拥有“?”科技，鸿星尔克拥有“炁”科技加持。数据显示，2023年上半年，李宁、安踏、特步研发投入成本比率分别为2.1%、2.3%、2.7%，较前两年同比均有略微的上涨。今年，安踏还提出了跑鞋矩阵策略，加大产品的布局。包括大众定位的安踏冠军跑鞋家族和安踏马赫家族系列产品，以及定位缓震保护的冠军跑鞋2代、冠军跑鞋2代PRO系列产品，还有定位竞速训练的马赫3和马赫3PRO等。李宁、特步等针对跑鞋不同细分市场也在推新产品，比如入门跑者领域，李宁就推出了适用于日常慢跑和中低强度跑的超轻、越影、烈骏产品系列，特步打造了驰风、两千公里等系列。各种技术含量及专业化的跑鞋问世，也拉高了相关产品的价格。如今光是一双普通碳板鞋就比普通跑鞋贵上许多，普通的一双碳板鞋价格上千，黑科技加持后分分钟能过万。由此可见，政策与行业的利好是推动着品牌都向上发展。但在整个经济周期下行阶段，大家难免也会出现各种库存问题业绩也将承压，运动鞋服注定还要在其他地方找突破口。03 数字化与出海，能御寒吗？据《2023中国风尚服饰趋势洞察白皮书》报告，科技创新重塑服装行业的结构，推动产业向数字化、智能化、网络化方向发展，重构和优化着产业生态。今年以来，各家也继续朝着数字化方面努力，提效增收。其中典型是安踏，自2020年下半年起公司全面推进数字化转型战略，以DTC直面消费者这类模式作为战略方向。如今，安踏已建立完整的零售业务流程及各项运营标准，大幅提升了一至三线城市购物中心的门店收入。截至6月底，已经有7600家安踏门店完成DTC转型，安踏品牌直营占比超过70%；今年上半年，安踏采用DTC模式的业务收入80.85亿元，增长21.8%，占安踏总业务的57.1%。这些数据也证实了DTC转型为安踏带来的回报。特步最早在2011年通过接入钉钉进行数字化转型，不过*意义是其2021年宣布的五年计划中，特别强调了将通过顾客线、产品线、供应链三个环节加强数字化运营。今年来，特步线上线下齐头并进拥抱数字化。线上，扎根在天猫、京东、唯品会等电商平台。线下，推出了第九代零售店，运营管理方实现数字化升级，空间场景和用户服务也得到了优化，整体渠道运营效率大幅提高。据新锶体验的2023年Q3品牌体验榜单，运动户外行业品牌体验指数为58，相较于上一季，行业数字化体验得分增加1分。而特步位列运动户外行业数字化体验榜首，以71分领跑。这些成绩也是取决于特步在渠道拓展能力和数字化创新上的能力。品牌们另一大突破点则是出海，这也是老生常谈的趋势。十多年前，安踏李宁们就在探索国际化的道路，不过今年出海愈发内卷与艰难。今年，李宁收购欧洲户外高端品牌Hagl?fs火柴棍，这是其收购铁狮东尼、Clark后的第三个鞋服品牌；安踏这边不用多说，一路是靠收购扩张海外市场，今年还成立了东南亚国际事业部。大家是靠收购扩张了海外市场，但这些年带来的收入少的可怜。2023上半年，李宁国际市场营收仅3.1亿元，同比下降7.5%，占总营收比仅2.1%，也未完成公司十年前设立的海外收入实现20%的目标。安踏这边一直有FILA这张王牌，但最新财报并未提及海外收入数据。不过去年，FILA品牌收入较上年同期减少1.4%至215.23亿元，经营溢利同比下降19.44%至43.01亿元。今年，安踏宣布了FILA未来3年将实现400-500亿流水的目标，根据去年体量以及全球经济形势来看，完成这个目标还有一定的压力。总而言之，2023年，运动服饰品牌们都在努力向上，不论是产品升级，还是企业数字与国际化，这都是整个消费界的大发展趋势。但需要明白的一点是，如今在整个经济下行阶段，大家也该思考如何加衣过冬了，再去做到真正的“国货之光”走上向上的道路。 【本文由投资界合作伙伴微信公众号：伯虎财经授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问，请联系（editor@zero2ipo.com.cn）投资界处理。穷人的天堂超市，倒在了黎明前
编辑-杨颖,