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正文 阿里云重新定调 更高的公共云服务份额，推动亚马逊AWS们获得更高的增长和利润，更高的利润又帮助亚马逊AWS们进一步加速产品技术创新，从而形成规模效应，进而摊薄基础设施成本，并聚拢起更大的网络效应。 接管阿里云近三个月后，新官上任的吴泳铭，正在给阿里云重新定调。在近期的2024财年第二财季（即2023年度第三季度）财报会上，吴泳铭首次提出“AI驱动、公共云优先”的阿里云发展新战略。财报发布一周后，为推动新战略落地，吴泳铭主导了新一轮的阿里云组织架构调整，新成立公共云业务事业部、混合云业务事业部、基础设施事业部等三大事业部。其中，公共云业务事业部是本次调整的重点之一。按照吴泳铭的说法，未来阿里云将对所有产品和业务模式做取舍，减少项目制销售订单，加大公共云核心产品投入。进入2022年以来，国内一众科技大厂对云服务的新共识逐渐达成——从此前的一味投入开始转向兼顾增长和赢利，越来越多云厂商正在主动放弃总集成商的角色。尽管做集成项目能够帮助云厂商堆高营收规模，但其代价却是需要付出高昂的定制化成本，项目结算后，这些云厂商往往会陷入“增收不增利”的尴尬局面。对集成项目的过于依赖，更是使得国内云厂商的毛利率远低于国外同行。与之对比，全球份额*的亚马逊AWS，其高毛利的秘密就藏在旗下四大基础件（服务器、存储、CDN、网络带宽）的售卖占比超过六成上，相比定制化项目，这些标准化服务拥有更高的毛利。亚马逊得以借助规模效应摊薄硬件成本，从而在行业竞争中拿下更多客户，并通过网络效应实现营收和利润的双增长。降低项目制订单对利润率的改善效果立竿见影。三季度财报中，阿里云经调整EBITA利润14.09亿元，同比增长44%，环比大增264%，后者约等于阿里云上个财年四个季度利润总和。为了进一步加深内外部对其转向公共云优先的新认知，阿里云内部特意把与定制化的私有云对立的“公有云”，改称为“公共云”。据甲子光年报道，阿里云内部曾经专门开了数小时的会议来确认“公共云”这一称呼，目的就是突出云服务的“公共使用权”而非“公共所有权”。在AI大模型即将催生新一波云服务需求之际，阿里云率先抛出了骰子。01明确公共云为先后，一系列新的冒险也随之而来。首当其冲的便是收入规模的承压。曾经帮助阿里云实现高速增长的互联网行业，云服务渗透率正在触及天花板，加上字节、快手等部分大客户纷纷转向自建云服务，阿里云增速逐渐放缓。2015年首度披露云服务收入以来，阿里云一度保持着超过100%的营收同比增速，营收规模也从12.71亿元增长至千亿元级别。进入2022年，阿里云营收增速开始从双位数下滑至个位数。如今，随着新战略转向公共云优先，短期内阿里云收入或将进一步减少，这也意味着阿里云原本放缓的营收增速压力将被进一步放大。三季度，阿里云收入为276.48亿元，同比增速只有2%。不过，有接近阿里云的知情人士向字母榜解释，“规模已经不再是阿里云此刻最需要考虑的事情，（阿里云更需要考虑的）是如何抓住由AIGC开启的AI新世界所蕴藏的十倍新机会。”中国工程院院士、阿里云创始人王坚直接将云与AI的结合，视为云计算的第三次浪潮。这波浪潮的爆发，重新把科技大厂拉入到技术竞赛阶段。新机遇给阿里云带来了另一重新冒险。从规模为先转向技术为先的阿里云，需要再次完成对自身产品架构和云服务体系的重构与创新，比的将是谁的云服务更开放，且应用生态更丰富。这样的重构与创新正在全球云厂商身上上演。微软将Copilot融入业务的方方面面，继推出Microsoft 365 Copilot后，最新的动作是，将Bing Chat全线更名为Copilot。亚马逊CEO安迪·贾西更是直言，生成式AI是能让“亚马逊未来几十年可以在每个业务领域都进行创新的核心”。作为对比，阿里云在4月份发布通用大模型通义千问1.0后，时隔六个月正式推出千亿级参数大模型通义千问2.0，后者在复杂指令理解、文学创作、通用数学、知识记忆、幻觉抵御等能力上得到显著提升。目前，阿里云上有超过30款云产品接入了大模型能力。面对国产大模型平台商对AIGC时代“Android”生态底座的争夺，阿里云已经将国内一半大模型企业吸引到自家云平台上，其开发者社群魔搭在7月-9月的两个月时间内，托管AI模型从1000个，增长至超过2300个，累计模型下载量从4500万次，增长至超1亿次。值得一提的是，转向公共云为先，并不意味着阿里云放弃私有云市场。阿里云在新一轮组织调整中特意设立混合云业务事业部，其职责便是面向因政策限制、短期无法使用公共云的客户。02一系列新冒险的背后，则藏着阿里云豪赌AI新世界将要带来的公共云需求大爆发的野心。云服务整体放缓之际，AI公共云正在逆势增长。《IDC中国AI公有云服务市场份额，2022》报告显示，2022年中国AI公有云服务市场依然呈现出80.6%的超高增速。尽管用户现阶段的*选择还是考虑私有化部署，但在IDC中国研究总监卢言霞看来，生成式AI、大模型的落地目前正处于起步阶段，“这些能力在公有云上能看到更快速的更新迭代，短期内将为AI公有云服务带来明显利好。”微软Azure就是吃到大模型红利的典型代表。2023年第三季度，*的亚马逊AWS同比增长12%，与上一季度持平，低于整体市场16%的增速。反观借助与OpenAI合作，抢跑大模型应用的微软Azure，在9月份发布Windows版Microsoft Copilot后，云需求明显增加，第三季度同比增长29%。在所有应用都值得用大模型重做一遍的行业共识下，以大模型为代表的AI新浪潮，正在掀起一个比移动互联网大十倍的新机遇，各类应用则是承接新机遇的关键。帮助开发者创造一个便利的应用开发平台，则成为一众云厂商的新机遇。11月初的OpenAI首届开发者日上，山姆·阿尔特曼正式公布自定义GPT功能，并表示后续将上线“GPT商店”，创作者还可以分享收入。现场演示环节，阿尔特曼3分钟不到，只凭几步操作便做出一个“创业导师GPT”。让“GPT开发者”像“iOS、Android开发者”一样成为AI时代新职业的梦想，也在被阿里云所实践。云栖大会2023上，阿里云对外发布一站式大模型应用开发平台——阿里云百炼，开发者5分钟内便可创造一款大模型应用，甚至几小时便可“炼”出一个企业专属模型。随着各类基于大模型的应用越来越多，支撑一众应用运行的推理需求也会越来越大。届时，推理比训练更离不开云。阿里云内部人士解释道，一是推理需求遍布全国甚至全球各地，因为你的用户可能有的在杭州、有的在北京。这需要低延时，需要就近的数据中心支持。只有大型云厂商才能提供遍布各地的算力服务。二是推理有用量波动，有些应用是早上用户多，有些是晚上。也只有云厂商才能处理这种波峰波谷的弹性需求。所以考虑到推理场景，AI的发展更离不开公共云的支持。尽管当前大模型领域尚未出现爆款应用，就连王坚都表示，“相信它不会在一年、两年完成的。”但在这场技术马拉松跑道上，没有云厂商敢冒落后一步的风险。更重要的是，借助AI大模型浪潮，一些原本在互联网时代自建云资源池和能力的企业，有望重新回到公共云怀抱。在大模型时代，云与AI的关系发生了新的改变，有钱买GPU，并不意味着就能研发出可商用的生成式AI能力。人工智能专家丁磊博士告诉字母榜，能够把大模型训练出来本身就很难，“能够搭一千张GPU卡，三千张GPU卡，一万张GPU卡的一个集群规模去做训练，国内就没有几家公司能做得到。”阿里云则是能够做到的几家公司之一。在全新升级的人工智能平台PAI上，阿里云支持高达10万卡量级的集群可扩展规模。尤其考虑到国内高端芯片进口受限的现状，英伟达芯片和国产替代芯片混合使用，将是未来很长一段时间内的行业常态，即需要多个不同的供应商使用多种不同的芯片，满足中国市场对AI计算能力的需求。但目前中国算力市场却存在结构性需求失衡的现象。据中国工程院院士刘韵洁表示，尽管中国算力总规模位居全球第二，但算力利用率并不高，“通用算力和超算算力，利用率都不高，用于大模型训练的智算算力，更是稀缺状态。”中国信通院数据显示，2021年，美国的算力有60%以上是以公有云的方式来提供，欧盟是50%，而中国只有28%。面对算力分散化的客观现实，依赖公共云平台来高效连接异构计算资源正变得越发重要。公共云也正在成为AI大规模普及的*方式。03无论是用以训练和推理大模型，还是改善云服务增收不增利的现状，公共云，已经逐渐成为国内云厂商的重心所在，围绕云业务的考核机制也由此而变。阿里云通过减少来自利润率较低的項目式合约类收入，以提升收入质量之外，其他云厂商也纷纷有所行动。美国头部云厂商在营收和净利润上的断层式*态势，则进一步驱动国内云厂商向公共云策略倾斜。与中国市场热衷于私有云不同，美国三大云计算服务商亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云均以公共云为主，这也造成了中 美云计算厂商的规模差距。Gartner调研数据显示，2022年全球公共云IaaS市场中，亚马逊AWS份额39.99%，微软Azure份额21%，我国*排入全球前三的阿里云份额只有7.71%。与市场份额差距一起被拉大的，还有中 美云厂商在营收、利润端的差距。2022财年，亚马逊AWS、微软Azure营收分别为801亿美元、818亿美元，对应利润分别为228亿美元、327亿美元。相比之下，作为中国*盈利的云厂商，阿里云在最新三季度财报中营收为276.48亿元，经调整EBITA利润为14.09亿元，与美国头部云厂商对比，存在明显差距。更高的公共云服务份额，推动亚马逊AWS们获得更高的增长和利润，更高的利润又帮助亚马逊AWS们进一步加速产品技术创新，从而形成规模效应，进而摊薄基础设施成本，并聚拢起更大的网络效应。大模型所揭开的AI新世界，给了国内云厂商一次复刻亚马逊AWS“飞轮效应”的全新机遇。 【本文由投资界合作伙伴微信公众号：字母榜授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】投资界处理。再造新节的淘宝，早就想放弃双12