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正文 两代互联网霸主的攻守较量 腾讯与字节经过多年缠斗后，现阶段都在进行自我收缩，冲突减少了很多，之前的较量似乎已成往事，但这次休战又能持续多久？ 2023年即将结束，对于中国互联网行业来说，这一年除了周期性调整、电商低价竞争、发力搞AI等热点事件，很重要的趋势就是新旧霸主的更替。拼多多的市值已经超越了阿里巴巴，而同样作为后来者的字节跳动（以下简称“字节”）爆发力同样惊人。据美国知名媒体The Information前不久公布的消息，字节今年二季度营收达到290亿美元，同比增速高达40%。结合一季度同样亮眼的营收数据，字节今年上半年的总营收达到540亿美元，远超腾讯的410亿美元。曾经的BAT三巨头，先是百度在跨入移动互联网时代后渐渐式微，后来京东、小米都差点从市值上超越百度成为互联网“第三极”。随着美团崛起并于2018年上市，才真正从市值上超越了百度，但跟AT依然有很大差距。没想到还没几年，稳当“两强”多年，看起来牢不可破的AT也渐渐松动，双双面临着来自新锐的巨大挑战。我们在《》中曾探讨了拼多多的崛起及其代表的白牌时代的来袭，今天我们来讲腾讯和字节过去六年的攻守较量。双方之所以能展开激烈竞争，除了互联网行业所特有的四大法则（规模效应、协同效应、梅特卡夫效应和双边市场效应）很容易把*公司驱赶到同一竞技场，还有一个很重要的原因在于，从人流、物流、资金流、信息流的商业四要素来说，两者都关注信息流，今日头条、抖音都是从信息流出发，而信息流的上游就是人，腾讯做得就是连接人的生意。所以几乎是抖音一出，腾讯与字节的战争就开始了。两代互联网霸主的商战其实很像曾经的谷歌和微软。谷歌在1998年成立时微软已经存在了20多年，是当时*科技公司，谷歌Chrome浏览器直接挑战的就是当时占垄断地位的微软IE，不仅如此，谷歌想重新定义浏览器，将其视作一个搭载各种应用的平台，并推出了基于PC的Chrome OS操作系统，谷歌还发布了基于移动端的安卓操作系统，这些都直攻微软的大本营。微软为了将谷歌从互联网搜索和广告业务主力的宝座上挤下来，不惜投入110亿美元巨资搞了MSN Search、Windows Live、Bing等项目，但新生的谷歌准备充分、创新力强，在商业操作上也极为老道，双方陷入了多年的攻守战。双方也打了不少口水战，谷歌也从微软挖了不少人，李开复就是那时候从微软转投到了谷歌。直到2014年纳德拉成为微软CEO，重新刷新微软，与谷歌的关系也缓和，双方暂时休战多年。但*公司在热点赛道总会相遇。如今，两者结束了接近10年的休战，在AI这个科技制高点上又相遇，将再次展开互联网领域*规模的决战，这是一种大投入、大整合的竞赛，双方你追我赶。而腾讯与字节经过多年缠斗后，现阶段都在进行自我收缩，冲突减少了很多，之前的较量似乎已成往事，但这次休战又能持续多久？1、互联网巨头为何“好斗”？互联网行业向来争斗不休，其特殊魔力在于，这是一个虚拟的无限空间里，不管做电商、社交、搜索还是短视频，能够做大做强的关键是四大法则：规模效应、协同效应、梅特卡夫效应和双边市场效应。规模效应是最基础的，互联网的规模效应本质上跟传统行业没什么大区别，只不过效率更高，在网上增加一个客户几乎没成本。协同效应源于品种增加所带来的的收入，以前的百货大楼也有这种效应，大楼建成后，入驻的商家越多，大楼利润越高。同样的，互联网能把这种效应成倍放大，腾讯建设和维护微信的成本是固定的，微信上一旦承载更多服务，电商、广告、游戏、支付、理财、银行等，并且各项服务的供应商越多，腾讯效益就越好。梅特卡夫效应相对复杂，简单来说就是，一家互联网公司的市场价值，与网络节点数的平方成正比。这个节点不单纯是指用户，而是能互动的活跃用户。举个例子，新浪微博就在用各种话题千方百计促进用户互动，虽然每个人并不因此而付费，但他们的积极参与却能让微博触及更多人，在上面投放的广告也就更值钱。而双边市场效应指的就是淘宝、美团、滴滴这种，消费者之间互动很少，但供需双方互动强，供给者越多，产品成本越低，越能吸引消费者，从而正向循环。四个法则运用得好，互联网公司就发展得好，甚至指数级增长。反之，像ofo和摩拜那样，没什么网络效应和互动，互联网只是工具，本质上还是传统商业模式。因此，不管哪一类互联网巨头，拼到最后都被这四个法则驱赶到了同一角斗场，都追求更多品种，更多节点，尤其是奉行“无边界”扩张的*互联网公司，也因此会跟同行摩擦不断。除了上述这个根本原因，腾讯与字节多年较量的一个很重要原因在于，从人流、物流、资金流、信息流的商业四要素来说，两者都关注信息流，今日头条、抖音都是从信息流出发，张一鸣早期曾说过这样一句话：“我们和百度的交集,只会在非常短暂的时候,因为搜索引擎不在信息流的上游”。信息流的上游就是人，字节试图从信息分发起步，先分发信息和内容，再触达用户情感，进而再连接“人”，这与腾讯相向而行，腾讯做得就是连接人，然后连接内容，进而连接其他的生意。所以几乎是抖音一出，腾讯与字节的战争就开始了。2、两代互联网霸主抖音还未诞生前，腾讯与字节在2016年也曾有过蜜月期，那年坊间传闻腾讯将入股今日头条时，张一鸣将传言击得粉碎：“我创办今日头条，不是为了当腾讯的员工。”张一鸣的言论并没有影响到彼时腾讯与字节的关系。那一年，意气风发的张一鸣受邀来到希格玛，向腾讯员工分享自己的创业心得和个性化分发理念。字节从信息到用户情感再到“人”的发展逻辑，决定了其对UGC（用户生成内容）的重视。只是腾讯的发展逻辑正好相反，而腾讯在投资字节受挫后的盲目跟风，则让腾讯六大事业群之一的PCG（平台与内容事业群）“被带偏方向，做出来的东西效果也是差强人意”。马化腾更是在去年年底的内部会议中，对方向跑偏后业绩逐渐被字节压制的PCG团队放出狠话，“继续这样做下去没有意义，整个（腾讯新闻）砍掉都可以。”在马化腾的重点关注下，PCG旗下所有业务普遍采用降本增效的方式，在去年四季度实现了全面盈利。虽然增幅有限，但负责PCG业务的腾讯COO任宇昕如释重负，“在生存问题上已经走出了坚实的一步。”至于腾讯对标今日头条推出的竞品——天天快报，起初凭借微信与QQ的巨大流量加持一度来势汹汹，但面对已经建立起行业*地位的今日头条，一步落、步步落的天天快报还是被今日头条远远甩在身后，最终在去年7月黯然离场。哪怕腾讯期间还推出了QQ看点、微信看一看等竞品，并在2019年7月收拢分散业务，成立了FCC（信息流与内容社区）业务线，但从营收角度来看，腾讯在网络广告方面的收入依旧差强人意，对比字节更是相去甚远。而广告与电商业务恰恰是字节的“现金牛”业务。尤其是近些年在海外疯狂扩张的TikTok，今年二季度更是贡献了总营收的20%，成为字节此次营收起飞（同比增速高达40%）的*依仗。值得一提的是，腾讯今年上半年的总营收并未出现下降，相反还同比增长了11%。到今年三季度时，腾讯在网络广告方面的单季度营收已经达到257亿元人民币，同比增长了20%，在总营收中的占比也上涨至16%。只是在字节的映衬下，腾讯的增长光芒黯然失色。而字节在今日头条爆火后推出的另一大头部产品——抖音，以及抖音在海外的平替TikTok，已然成为字节近些年商业舞台上的*主角：前者至今仍是字节*的营收来源；后者则肩负起字节愈发迫切的增长重任。说起来，腾讯早在2013年时就开始涉足短视频领域，并于同年9月正式推出了微视。遗憾的是，这个早抖音3年诞生的先行者，虽然有马化腾站台，前期也凭借微信与QQ带来的巨大流量火爆一时，但后续增长的乏力与快手等强劲对手的阻击，都让微视难以招架、很快败下阵来，之后更是一度被腾讯打入冷宫。也就是在那期间，腾讯放下了对快手的不屑，拿出自己惯用的金钱攻势向快手投资入股。至于同时期诞生的抖音，则不出意外地再次拒绝了腾讯的投资。在抖音的帮助下，字节的营收数据扶摇直上。据英国知名媒体Financial Times报道，字节去年全年的息、税、折旧、摊销前利润（EBITDA）已经逼近250亿美元，超过腾讯的239亿美元。虽然彼时字节的总营收仍低于腾讯，但结合字节今年上半年亮眼的营收数据，字节超越腾讯已经是板上钉钉。腾讯与字节就像一对天生的冤家，二者的长板，恰恰都是对方的短板。比如腾讯，虽然在短视频领域的发展、在网络广告方面的营收均乏善可陈，但腾讯营收的大头从来都是以游戏为核心的增值服务。这就与字节形成了鲜明的对比。3、游戏：腾讯先发制人不可否认的是，腾讯游戏确实很赚钱。腾讯今年三季度财报显示，腾讯国内游戏市场收入达到327亿元人民币，同比增长5%；国际游戏市场收入也达到133亿元人民币，同比增长14%。结合分散在社交网络方面的小游戏平台服务费、手游虚拟道具销售收入等，以游戏为核心的增值服务收入总计757亿元人民币，同比增长4%，占三季度总营收的49%。对于许久没有爆款游戏的腾讯来说，能取得这样的成绩实属不易。相比之下，字节在游戏方面的情况就要惨淡许多。据媒体透露，字节跳动将全面退出游戏业务，并且将关闭旗下游戏公司朝夕光年。虽然字节在游戏领域是后来者，但凭借强大的经济实力，以及国内各大游戏公司惯常使用的并购打法，字节还是在国内乃至全球游戏市场占据一席之地。比如字节在2021年花40亿美元全资收购的沐瞳（腾讯当时的报价只有20亿美元），就为字节带来了火爆东南亚的MOBA手游——《无尽对决》。哪怕在今天的东南亚手游市场，《无尽对决》都力压腾讯的《PUBG Mobile》《AOV》，是中国游戏出海东南亚当之无愧的TOP1。但现实就是，字节已经将“出售沐瞳”提上日程，对外报价不低于50亿美元。据业内人士透露，“此前字节愿意以高于20倍市盈率的价格收购沐瞳，是因为对双方的业务协同性和未来的增长空间抱有很高期待，但如今沐瞳的表现与字节的预期相去甚远。”比如沐瞳过去几年的年利润率一直维持在2亿美元左右，虽然在东南亚还算不错，但只能勉强达到与字节对赌后约定的业绩目标，最终令字节大失所望。至于2017年被字节收购后重组转型、主攻本土游戏市场的朝夕光年，近些年的发展则更加拉胯。如果说腾讯还有《*荣耀》《和平精英》等大众耳熟能详的代表游戏，字节在本土玩家中的影响力可谓微乎其微。哪怕是被字节寄予厚望的《晶核》，虽然在上线初期凭借抖音的造势火爆异常，但对于广大游戏玩家来说，明明有《*荣耀》《原神》等或成熟、或精良的游戏可选，为什么要陪《晶核》一同试错、一同成长呢？还是吃了登场时间晚的亏。说起来，相比2003年就开始发力游戏业务的腾讯，2018年才入局游戏市场的字节确实赶了个晚集。毕竟在彼时的中国游戏市场上，腾讯的收入占比高达65.2%。剩下的34.8%，又被网易分走15.4%。等到2019年时，情况虽有改观，但硬生生杀出一条血路的不是字节，而是凭借《原神》强势崛起的米哈游。面对这些专业的游戏公司，字节起初只能依仗今日头条、抖音等头部产品带来的巨大流量优势，主攻轻量游戏。比如2018年中旬，先后在今日头条与抖音平台上线“今日游戏”版块、开通抖音游戏官方账号等。到2019年上旬，又通过抖音游戏官方账号发布小游戏《音跃球球》，取得了不错反响。不过，字节试图在国内游戏市场分到更多蛋糕。因为搜索、电商、社交是三大入口，但资讯、短视频不是入口，是流量，那时候抖音电商、TikTok还没有爆发出巨大的营收价值。字节急于寻找广告背后，产业层面的一些机会，于是从2019年上旬开始就加速并购游戏公司，去到游戏上游环节，完成从游戏广告服务商到运营商的转型。但腾讯在长达20年的的发展与积累中，已经完成了游戏行业的全产业链布局，在全球范围内建立起庞大且实力雄厚的游戏帝国。对游戏缺乏热爱且缺乏游戏基因的字节，从一开始就落了下风，“字节可能是咨询公司出来的资深效率提升专家，而游戏公司需要的可能是艺术家/资深玩咖。”有趣的是，纵使字节的游戏业务没能崛起，但字节今年上半年的总营收依旧远超腾讯。毕竟，承载着广告与电商的短视频平台，才是字节的主场。4、广告与电商：字节后来居上如果说在游戏领域，腾讯与字节是攻守关系。在短视频领域，腾讯与字节攻守之势异也。在字节入局游戏市场的2018年，腾讯已经意识到短视频的重要性，并重新启用了关停一年的微视，但在抖音、快手二分天下的彼时，原本就不敌二者的微视依旧讨不到太多便宜。根据QuestMobile提供的数据，在MAU（月活用户）方面，彼时的微视只有抖音的1/5，快手的1/4；在人均使用时长方面，微视更是落后抖音、快手十倍有余。面对自家孩子的不争气，腾讯只能庆幸自己在2016年时就完成了对快手的投资入股。至于微视下一次进入大众视线，则是2021年被曝大规模裁员。只是大众对此的反应让人哭笑不得，“腾讯微视裁不裁员我不关心，我只是好奇有谁在用这个软件刷视频？”对于微视的失败，深度科技研究院院长张孝荣坦言，“一个平台成功与否的关键在于内容和推荐算法，而不是用户量。”但在流量和算法上，抖音已经建立起强大护城河，形成用户使用习惯，竞品在没有重大创新之前，很难有所成就。值得一提的是，抖音的成功也离不开前些年的短视频红利期，但同样经历了这一阶段的腾讯却没有把握住机会，已经说明了很多问题。不过，这就又回到我们之前提到的，字节与腾讯恰恰相反的发展逻辑。与靠算法推荐的字节不同，腾讯旗下诸如微信、QQ等产品，靠的是社交关系的推荐。这就决定了腾讯的大部分产品，从诞生伊始遵循的就是从“人”到用户情感再到“内容”的发展逻辑。如果不改变这种发展逻辑，结果就会像张一鸣总结的那样，“当初各个公司都在围绕一些旧战场或过渡站场在竞争，没有往前看。现在看来，应用商店、PC、传统的搜索引擎业务等都是过渡战场，他们还是太迷恋旧的战场或者旧的事物。”如果改变这种发展逻辑，有抖音珠玉在前，腾讯很容易出现同质化的问题。虽然腾讯在“模仿”方面一向颇有心得，但面对已成气候的字节，剩下的只有无力。为了扭转困局，腾讯在微信视频号上花费了大量心思。根据微信公开课提供的数据，仅去年一年，视频号总使用时长就超过朋友圈的80%，创作人数（粉丝在一万以上）更是同比增长了3倍，看播时间、看播规模、爆款内容的增长幅度分别达到惊人的156%、186%、300%。到今年上半年，无论是试水直播带货与信息流广告，还是上线创作者分成计划与付费订阅等功能，视频号都展现出远超以往的变现需求。不过，也有不少主播对此心有疑虑，“在视频号做直播，即便平台给予推荐，获取到一些公域流量，但是因为平台调性与其它短视频平台不同，很难让这些‘匆匆过客’的用户实现留存。”加之微信公众号“去中心化”的特性，“来来回回总是那些人在看”“覆盖的人群有限，让一些具有地域特色的主播和产品难以出圈。”除了前途未可知的业务调整，腾讯从2018年开始也曾多次掀起与字节的“大战”。就像腾讯与字节在东南亚因为侵权、商业诋毁等原因屡屡对簿公堂，腾讯与字节在国内的纷争也不遑多让，只是更集中在各自产品的小动作与高层们的口舌之争上。比如2018年5月，当TikTok拿下全球一季度App Store下载榜榜首的位置后，张一鸣兴奋之余也没忘记在朋友圈吐槽腾讯此前的小动作，“微信的借口封杀，微视的抄袭搬运，挡不住抖音的步伐。”面对张一鸣的“贴脸开大”，能看到张一鸣朋友圈的马化腾反怼道，“可以理解为诽谤”。张：前者不适合讨论了，后者一直在公证，我没想到有口水战，刚刚没忍住发了个牢骚，被我们pr批判了。材料我单独发给你。马：要公证你们的太多了。在互联网风气还算开放的彼时，能看到两位大佬激情互怼，也算是奇事一桩。不过，在这场口舌之争的背后，我们可以明显感觉到TikTok带给张一鸣的惊喜。而逐渐肩负起字节增长重任的TikTok，正在为字节书写全新的故事。5、出�：蚑OB，各自的新征途去年年初，在谈到“字节跳动以后会超过腾讯吗”的问题时，有媒体曾坦言，“如果只能在国内折腾，腾讯基本上已经成长到国内互联网企业能做到的极限了，而字节跳动最多也只能成长到腾讯这个规模，想要超越腾讯基本上是没希望了。”言外之意，出海是字节破局的*选择。从结果来看，TikTok在海外的发展无疑是成功的。最新数据显示，成立时间只有短短6年的TikTok，MAU（月活用户）已经突破10亿，全球用户总量则高达15亿。随着2018年进军欧美市场，并相继并购了美国的短视频应用Flipagram与Musical.ly，TikTok一跃成为全美第三大短视频应用，仅次于Instagram与Snapchat。结合TikTok这一年初步开启商业化进程的举措，比如上线直播打赏功能、在欧美发达国家尝试开展广告商业化等，小试牛刀的TikTok在2019年实现3.5亿元的年营收。此后疫情来袭，TikTok进一步加快商业化进程，并随着商业版图的扩张，将日渐成熟的电商、直播与广告业务投放到更多市场，TikTok的年营收由此猛增至2022年的120亿美元。与TikTok在海外的高歌猛进不同，腾讯在海外的短视频布局更像是蜻蜓点水，颇具玩咖精神。如果观察腾讯投资的诸多海外公司，比如MX Player、NewsDog与Ookbee等，不难发现这些公司广涉咨询、音乐、社交等领域，短视频往往只是其中一个子类。也许腾讯也想通过这样的机会，近距离观察海外短视频的增长模式，为自己在国内的短视频业务提供更多思路。只是这种小心翼翼，与腾讯游戏在海外的势大力沉形成鲜明反差。尤其在十多年的投资/收购布局后，腾讯已经建立起一个初具规模的全球游戏帝国。而腾讯游戏在海外的影响力，丝毫不弱于短视频领域的TikTok。而除了在海外的试探和布局，腾讯在国内也找到了新的发力点，那就是TO B。2018年9月30日，腾讯宣布历史上第三次组织架构调整方案，云与智慧产业事业群（CSIG）应运而生，腾讯TO B业务有了新的落脚点。这从腾讯的投资上也能看得出。近几年，有“半投资公司”之称的腾讯在投资方面放缓了脚步，2022年的投资数量与金额几乎回到2014年的水平，不过在看到降速的同时，还能看到腾讯投资已经逐渐“转向”——即从ToC 到ToB、从消费到科技、从国内到海外。也许，腾讯正试图寻找能够影响未来世界的“新兴”行业。今年Q3，腾讯“金融科技与企业服务”（ToB业务）收入520亿元，同比增长16%，占总营收的34%，持续成为腾讯的主要增长引擎。腾讯与字节经过多年缠斗后，现阶段都在进行自我收缩，冲突减少了很多，抖音与腾讯视频还在今年4月份官宣了合作，出海与TO B成为两家的新征途，而且在各自赛道上都有不少凶猛的竞争对手，挑战更大。有点类似腾讯与字节，微软和谷歌这一对新老霸主也曾缠斗多年，在操作系统、浏览器、云等各方面展开过多次激烈竞争，还休战过接近10年，但AI时代来临后，两者再次发动了更大规模的竞争。在《重新定义公司：谷歌是如何运营的》这本书中，谈到与微软的竞争，谷歌前CEO埃里克·施密特谈到：如果你把注意力放在竞争对手身上，那你绝不会实现真正的创新。当你与竞争对手为了市场占有率的几个百分点争得不可开交时，半路往往会杀出一个不在乎市场占有率的竞争者，用全新的平台颠覆整个游戏。竞争对手可以促使你前进，让你保持警醒。无论如何要提醒自己时时保持警惕，我们总有掉以轻心的时候。但是，没有什么比竞争对手更能燃起我们的斗志了。就像尼采在《查拉图斯特拉如是说》一书中所写的一样：“必须以你的敌人为傲，这样，敌人的成功就能变成你自己的成功。”为你的竞争对手骄傲吧，但不要追随他们。 【本文由投资界合作伙伴微信公众号：商隐社授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】投资界处理。蔚来纠偏，为时已晚？
编辑-杨颖,