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正文 难道拼多多真是电商天才？ 除了低价，拼多多在业绩电话会上还尤为强调农产品电商布局，表示公司一直在持续发力。联席 CEO 陈磊表示拼多多就是靠农产品起家的，很多用户最早是从农产品开始接触拼多多平台的，拼多多通过服务好一批批的农产品的用户，最终把用户留在了平台。 昨夜，拼多多发布了其第三季度的财务报告，使其股价飙升 18%，经过这一轮涨幅，拼多多的市值也来到了 1864.7亿美元，市值距离阿里巴巴的 1954.4 亿美元仅差一步之遥。具体来讲，拼多多 2023 年第三季度的总收入为 688.4 亿元人民币，相较去年同期增长了 94% 。利润上，拼多多本季度营业利润为 166.6 亿元，相较去年同期增长了 60%，而本季度净利润则为 155.4 亿元，相较于去年同期增长了 47% 。相应地，拼多多本季度的销售费用也增高了，从去年同期的 140 亿元增长至 217 亿元，同比增长 55%；管理费方面比去年同期低了约 1.5 亿元，而研发费用相较去年同期增长了约 1.5 亿元，基本两两相抵。总的来讲，它多花 77 亿元的销售费用，获得了同比 333 亿元的营收增长、近 50 亿的净利润增长，可以说是很高质量的增长了。如此凶猛的增长，让人一时不知今夕是何年。要知道，市场对今年的电商行业并没有特别看好，认为是存量博弈阶段。在同一个报告期，阿里巴巴的国内电商业务仅增长了 4%（ 以财报中淘天集团营收计），而京东则是近乎未增长（ 以财报中的京东零售营收计）。拼多多能打破大家对市场的判断逆势增长，难道它真的是电商天才？我们具体来看拼多多的营收主要增长点：一方面，在线营销服务及其他收入为 397 亿元，相较去年同期增长 39% 。其中，在线营销服务收入主要源自于商家向拼多多支付的广告营销费用，即商家在拼多多体系中的 “ 投流 ” 费用。这个数据说明商家很认可拼多多平台内的用户质量，看好其潜在消费能力，愿意持续投放广告以获得更多的销售额，并且意愿持续增高。基于此，我们可以看作拼多多的国内电商业务仍然保持良好的增长。另一方面，交易服务收入为 292 亿元，相较去年同期增长了 315% 。拼多多财报口径对交易服务收入的定义为 “向商家提供交易相关服务所收取的费用 ”，市场普遍认为拼多多的出海业务 Temu 所获得的营收是计入该口径下的。也就是说，我们可以近似看做拼多多的出海电商业务也获得了较大的成功，有爆发式的增长。作为对比，阿里巴巴集团的出海电商业务同期增长了 53% （ 以财报中阿里国际数字商业集团营收计），虽然增长也很喜人，但相较于拼多多就显得没那么亮眼了。那么，问题来了，国内电商业务在涨，出海电商业务在暴涨，拼多多是怎么做到的？答案其实大家一直都知道，就是低价，无论国内电商业务还是出海电商业务，拼多多都是用低价直接击穿了用户们的心智。最近一年，国内电商市场上无论京东还是阿里都给出了要做低价的表态，刘强东说京东需要 “重拾低价策略，回归用户”，淘天集团 CEO 戴珊喊出 “未来仍将坚持大力投入价格力战役 ” 。但究竟谁在这一阶段赢下了价格战，我想市场已经通过营收数据给出了答案。在财报会上，当被问及如何看待其他同行的低价策略时，拼多多联席 CEO赵佳臻表示 “ 我们应对竞争的思路一直十分清晰，不看竞争对手做什么，只看消费者需要什么 ”。知危曾撰写过一篇文章，指出了拼多多对消费者的无尽偏袒态度导致商家们集体不满。虽然这会让商家生态恶化并有失控的风险，但另一个角度来看，拼多多对消费者的偏袒态度牢牢的把握了用户，用户在哪里，商家就不得不在哪里，而平台就一定能有更好的的变现可能。在出海电商方面，知危曾在 Temu 出海初期撰写过一篇文章，指出 Temu 平台售卖的联想品牌无线蓝牙耳机，跨海包邮只需 3.7 美元，甚至比国内电商平台在售的同款价格都便宜，瞬间留住了大量的海外客户。据 36 氪报道，今年第三季度 Temu 的销售额已经突破 50 亿美金。所以，“低价 ” 的本质，在于留住客户。虽然各种营销玩法经常为用户所诟病，但拼多多的确让用户用订单投了票。除了低价，拼多多在业绩电话会上还尤为强调农产品电商布局，表示公司一直在持续发力。联席CEO 陈磊表示拼多多就是靠农产品起家的，很多用户最早是从农产品开始接触拼多多平台的，拼多多通过服务好一批批的农产品的用户，最终把用户留在了平台。他说，农产品的线上化率至今都仍然比较低，未来这个品类仍然有非常大的潜力。知危从智研咨询发布的《 中国农产品电商行业市场现状分析及发展前景展望报告 》找到了相关数据，截至 2022 年，我国农产品销售线上渗透率仅为 4.54%。所以，农产品电商似乎是一个好故事，预示着除了出海电商以外，拼多多在国内电商领域仍有潜在的上涨空间。与拼多多的亮眼业绩和看似不错的未来相对应的是，昨夜，阿里内网有人发帖：“此刻难眠，也不敢想，拼多多市值直接来到 1855 亿美金，相比我们的 1943 亿，差距仅 80 亿，着实吓一跳。那个看不起眼的砍一刀，快成老大哥了。本不想发出这个没内容营养的帖子，但思绪下，还是留下这个帖子，用作备忘，也用作自己的勉励。”帖子下另一名员工评论道：“简单买、简单退，少一点套路、多一点实惠，从未感觉用天猫、京东比用拼多多就显得高端了。。。让天下没有难做的生意的初衷，本就应该是服务和成就更广大的人民群众么 ”而这名员工的评论，收到了马云的跟帖回复：“特别好。请大家多提建设性意见和建议。特别是创新想法。我相信今天的阿里人大家都在看都在听。我更坚信阿里会变，阿里会改。所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI 电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。要�：� pdd 过去几年的决策，执行和努力。谁都牛 x 过，但能为了明天后天牛而改革的人,并且愿意付出任何代价和牺牲的组织才令人尊重。回到我们的使命和愿景，阿里人，加油！”马老师曾经评价阿里巴巴是 “ 拿望远镜都找不到对手 ”。现在，对手已经快挡住了望远镜的镜头。 【本文由投资界合作伙伴微信公众号：知危授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】投资界处理。这口35亿「大黑锅」，刘强东不背
编辑-杨颖,