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正文 量贩零食混战，终局在哪？ 狂飙、混战、兼并，在这一年间，量贩零食店们都争着做那条大鱼，想吞下所有小鱼。 2023年，休闲零食行业混战愈演愈烈。最直观的变化大家多少都看的见：量贩零食店遍布大街小巷、商品折扣则只有更低没有*。天眼查显示，成立于2019年的零食量贩品牌“零食有鸣”已完成6轮融资；零食折扣店品牌“好特卖”自2020年成立以来获得了5轮投资；成立于2021年的品牌集合折扣店“嗨特购”、硬折扣连锁品牌“奥特乐”均已完成4轮融资。量贩零食的火热，倒逼着良品铺子、三只松鼠等传统零食巨头们降价迎战。近期，良品铺子旗下300款产品平均降价22%，最高降幅达45%，涉及坚果、肉脯等多个品类。新老混战，休闲零食行业的终局在哪？01狂飙折扣店并不算什么新鲜玩意，早在几年前中国人就已买爆奥特莱斯。今年，国内奥特莱斯再次进入高光时刻，全国销售额超1300亿元，半年就完成去年全年62%的业绩。“多、快、好、省”的消费趋势下，给行业带来了规模机会，量贩零食则作为一个新渠道给行业带来了更多机会。根据中华全国商业信息中心的数据，2022年中国休闲零食市场规模达到了1.5万亿元，同比增长11.6%。其中，零食集合店占据了约10%的市场份额，达到了1500亿元。预计2023年，零食集合店的市场规模将超过2000亿元。迎合了大环境下的量贩零食，也拿到了资本的热钱。从2022年至今，零食赛道投融资事件频发。根据烯牛数据，2022年休闲零食赛道共发生11宗投融资，2023年截至5月份，已有6家零食品牌拿到融资或IPO。在消费降级的趋势下，零食折扣店满足了消费者对零食物美价廉的需求，迅速在下沉市场中跑马圈地，在今年迎来了爆发。以下两组数据更是印证了量贩零食店的火热。华泰研究数据显示，全国量贩零食店数量2021年至2022年均有超100%的增长速度。截至2023年上半年，全国量贩零食店数量或已超过1.6万家。仅今年上半年，零食很忙新增门店数超1000家，平均每天新开6家门店。目前赵一鸣零食门店数已超过2300家，并以每月200+的速度扩店，零食有鸣更是曾在官网表示，平均每月新增超过200家店，并计划于2026年达到1.6万余家门店；好特卖的门店规模在2022年已超500家，还喊出了“未来3年开出5000家门店”的口号。在今年的2月宣布完成了1.5亿元A轮融资，良品铺子作为跟投方出资4500万元，拿到赵一鸣零食3%的股权，半年后卖出直接获利约6000万，这赚钱效率比其主业可是要强悍得多。值得注意的是，物美价廉讲的是“好货卖好价”，而要实现这一点，零食量贩店必须对大品牌有较强的议价能力，否则利润过低，极有可能出现增收不增利的情况。相比便利店和夫妻商，量贩零食店压缩了拿货环节，跳过了一批商、二批商直接从厂家拿货。而量贩零食店之所以拿到更低的价格不止如此，不压供应商账款，无进场费、广告费等“苛捐杂税”进一步压缩了成本。由于零食行业门槛较低，品类及品牌间有替代效应，消费者尝鲜心理较强，因此行业度集中较低。2022年，休闲零食行业CR5为14.7%，CR10为23.3%，低集中度下行业缺乏强势品牌，渠道相对拥有更高议价权。量贩零食则是以规�：推放朴攀�，获取更高的议价权，来跟供应商谈判，这也是为何量贩零食店扩张如此之快的原因之一。在行业狂飙的另一面，休闲零食其实已离存量市场不远。艾媒咨询发布的一则研报指出，休闲零食由快速增量市场转向微增市场。从2010年到2022年，中国休闲食品行业市场规模已经从4100亿元增长至11654亿元，预计到2027年将达12378亿元。02混战资本热钱涌入过后，行业混战便拉开序幕。不光是量贩零食店之间混战，如今的线下零食店不光有零食很忙、赵一鸣零食等新连锁品牌入局，三只松鼠、来伊份等几大头部品牌企业也在继续深耕线下。新兴量贩零食品牌忙着在下沉市场中跑马圈地，而传统休闲零食巨头则两手抓，一面降价凹平民人设，另一面紧急布局量贩零食店。继万辰集团、良品铺子布局量贩零食后，家家悦推出零食连锁品牌“悦记·好零食”，中百集团试点“小百零食铺”折扣店，三只松鼠则通过“国民零食店”切入赛道。量贩零食品牌和咖啡、新茶饮的路子相同，拿出低价杀手锏+规模效应。在门店扩张上，量贩零食品牌选择“农村包围城市”战略。据零食很忙公开数据，公司仅乡镇一级门店就超过800家。长沙作为零食很忙的发家之地，是量贩零食竞争最为激烈区域。除零食很忙之外，叫得上名字的，还有爱零食、恰货铺子、零食优选、戴永红等。价格战方面，大家都在争抢“全网*价”，其价格战的力度丝毫不比库迪和瑞幸，只要友商折扣比我低，那我就马上降。比如赵一鸣打出了5.9折，零食很忙看到了，连夜做新海报宣布5.8折，而后赵一鸣接着打出5.5折。随着行业价格混战的深入，量贩零食的供应链*开始撑不住。行业选手普遍面临增收不增利的情况，相比2022年上半年，赵一鸣零食的净利润率已从本就不高的3.16%跌至2.74%；万辰集团归母净利润则从H1的-557.3万元，进一步下跌至Q3的-5656万元。“平价”周期下，规模化成了量贩零食店加强竞争力的主要途径，而加盟制是快速做大规模的秘密。相比良品铺子、三只松鼠以直营店为主，加盟店不仅能转嫁风险，还能较快扩张。蜜雪冰城把店铺开在了各大县城、学校周边等价格敏感性消费者的周边，通过密集的门店、便宜的价格快速抢占下沉市场，量贩零食店则走进社区，以“好、快、省”的方式抢占心智。但蜜雪冰城强大的供应链，量贩零食品牌遥不可及，价格战的压迫下，加盟商的利润一再稀释，有部分加盟商还没有撑过今年。量贩零食本身就是一个低利润的生意，牺牲利润换市场并非长久之计。按照招商证券发布的一份报告，量贩零食店一般单店日销1.2万左右，毛利18%~22%，扣除租金3万到4万之后，单店单月盈利2万-3万左右，净利润约为5%~7%。为了应对友商的扩张速度，愈发密集的门店，加盟商的利润进一步被压缩。在零食集合店密集的省份，一条街出现几家量贩零食店不足为奇。以湖南长沙为例，在高德地图搜索关键词零食，附近一公里零食集合店就有十家。过于密集的门店，对于加盟商来说并非好事。社交平台上，不少加盟商表示量贩零食店，毛利率仅20%左右，在密集的门店和价格战的影响下，回本周期更长了。价格战之下，行业开始整合，门店数位列行业*和第三的“零食很忙”与“赵一鸣零食”宣布战略合并，这也意味着行业“价格战”已经到了头部企业也扛不住的地步。当门店数量够多，价格战横行时行业马上会进入到一轮洗牌，接下来就是一场存量大战。03大鱼吃小鱼卷价格只是表面，量贩零食真正的比拼还是在供应链和运营能力上。短期来看，对量贩零食来看最重要莫过于现金流，也就是资本的助力。只有量跑起来了，商业模型受到了资本与市场认可，即便前期亏损也无伤大雅。在这场零食大混战中，无非就是大鱼吃小鱼，发展较快的企业通过收购、兼并快速扩张。华南地区的零食舱战略整合广东连锁零食么么，合并后的门店数突破600家；湖南零食品牌爱零食，收购陕西零食品牌零食泡泡、贵州的胡卫红、四川的恐龙和泰迪。量贩零食价格战其实还未全面打响，多家券商分析师认为，零食量贩赛道仍处快速扩张期，未达到饱和期。在这期间谁能搭建好供应链，做好现金流管理，才能取得优势。信达证券在研报中提到，零售的生意核心在于成本（低进货价格/低出货价）、效率（低运营成本）、体验（精细化运营能力）。回到成本上，*的性价比不仅需要上游的议价权，还有物流的高效率，以及门店的高流转，这样才能建立品牌壁垒。长期来看，量贩零食店其实还是个社区生意，如社区团购一样，如果没有在区域内形成一定的密度，否则辐射范围有限，无法形成品牌效应，建立护城河。密集的门店规模就对供应链和运营能力提出了更高的要求。量贩零食店主要有三类产品结构：国内外知名品牌，经销商品牌、工厂直供产品，自贴牌产品�：罅秸叩牟凡攀橇糠妨闶车曛饕睦罄丛�，但产品让利给消费者的时候，他们为什么会选择某品牌，这就对品牌的运营能力做出了要求。对于连锁品牌来说，供应链虽然在企业短期的较量中作用不显著，但在长期发展中却是品牌的护城河�？煽诳衫肿魑患铱绻掀笠�，从进入中国以来几乎很少涨价，利润基本上都来自供应链和生产规模化的成本控制。自1990年以来，产品售价并未出现明显的上涨，1990年-2019年间，可口可乐产品单价的复合增速仅为0.42%。价格战打得了一时，打不了一世，自有的产品运营重要，但产品的更新迭代与研发能力也要兼备�？耢�、混战、兼并，在这一年间，量贩零食店们都争着做那条大鱼，想吞下所有小鱼。在内卷周期过后，行业即将进入洗牌期，彼时行业巨头将尘埃落定，说不定能有一个品牌可以复制蜜雪冰城的奇迹。 【本文由投资界合作伙伴微信公众号：深眸财经授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问，请联系（editor@zero2ipo.com.cn）投资界处理。刚刚，港交所宣布一位女CEO
编辑-杨颖,